契約処理後に契約見積を変更することはできません。 一度契約情報を削除し、再度契約処理をしてください。
契約-その他のご質問
契約管理画面から案件が消えた★動画あり
未来の日付でステータスを登録されている場合、その日になるまで契約管理に表示されません。 リアルタイムの日付でのご登録をお願いします。
入金予定を一覧で確認したい★動画あり
左メニュー「入金」で確認できます。また入金の処理もここから可能です。 帳票で確認したい場合は、左メニュー「印刷」>タブ「入金・原価」>入金予定3か月一覧 をご確認ください。
請求書の宛名を変更したい★動画あり
タブ「契約情報」>契約情報の右側「編集」をクリックしてください。 契約情報編集画面の「請求先情報」を「顧客情報と同じ」から「その他」に変更し、請求先を入力してください。 契約情報編集画面は、契約情報の最上部「契約番号/現 […]