プラン契約とは設計費や図面作製費など、契約に上がらなくても問合せの時点で費用が発生する際等にご利用いただけます。 ※問合せ段階のみで使える操作となります。    

問合情報のタブ「印刷」から印刷できます。 契約処理をすると印刷ができなくなりますので、ご注意ください。

下記の場合、問合管理画面に表示されません。 ・追客結果を未来の日付で入力した場合 →追客結果は過去（もしくは当日）で入力してください。予定は「次回追客予定日」に入力してください。 ・追客登録で「長期客」を選択した場合 → […]

問合登録（編集）画面には顧客住所と現場住所があります。 現場住所を変更する場合は、タブ「問合情報」＞問合情報「編集」＞問合情報編集から 現場情報の「問合顧客と同じ」のプルダウンを「その他」に変更して、現場住所を入力してく […]

タブ「問合情報」＞問合情報の右側「問合移動」から移動が可能です。 移動先の顧客を検索し、「登録」をクリックしてください。

問合情報を作成する顧客情報を開きます。 「契約・問合リスト」で該当する案件の左側の「リピート」をクリックします。 工事情報をコピーした状態で新規の問合を作成することができます。

タブ「問合情報」＞問合情報「編集」＞問合情報編集「削除」ボタンから削除してください。 「情報が登録されているため削除できません」とアラートが出る場合は、アラートの内容に従って問合内の情報を削除してから、 再度削除手順をお […]

追客結果を「問合せのみ」または「キャンセル」で登録した場合、これ以上追客登録はできません。 追客登録を続ける場合は、タブ「打合履歴」＞追客リストより履歴を削除してください。

タブ「打合履歴」＞追客リストから、キャンセルの履歴を削除してください。 キャンセル承認がされている場合は、「承認」をクリックし、承認日を空欄にして登録することで削除できる状態になります。

まずは問合情報を開き上部ステータスバーの「担当者決定」より担当者を登録してください。 担当者を登録後、追客登録が可能になります。 上部ステータスバーの各ボタンもしくはタブ「打合履歴」＞追客リストの「＋追加する」より 追客 […]