Q.問合・契約案件を別の顧客情報に移動させたい
SAKSAKで作成した、問合・契約案件を別の顧客情報に移動させることが可能です！
顧客情報の二重登録をしてしまった際に移動させたい時にこの操作方法をご利用ください。
【パターン１】
問合案件の移動
【パターン2】
契約に上げている場合。問合＋契約案件の移動方法。
※契約に上げている場合は問合と契約を同時に移動させることが可能です！
1.問合案件の移動方法
1.該当の問合案件の【問合情報】を開きます。
2.【問合情報(黒帯)】の【問合移動】のボタンをクリックします。
3.問合移動編集画面になります。移動先顧客の【顧客検索】ボタンをクリックします。
4.移動させたい顧客を検索し、選択します。
5.【選択】をクリックすると、移動先顧客に自動で入ります。確認できましたら【更新】ボタンを押してください。
6.完了画面が出てきましたら操作は以上です。移動先顧客情報へ移動するを押しご確認ください。
上記で操作は完了です。
2.問合＋契約案件の移動方法はこちら
※問合と契約の移動は同時に移動させることが可能です！
1.移動させたい契約番号の【契約情報】をクリック。
2.【契約内容】（黒帯）の【契約移動】をクリックします。
3.問合・契約移動編集画面になります。移動先顧客の【顧客検索】ボタンをクリックします。
4.移動させたい顧客を検索し、選択します。
5.【選択】をクリックすると、移動先顧客に自動で入ります。確認できましたら【更新】ボタンを押してください。
6.完了画面が出てきましたら操作は以上です。移動先顧客情報へ移動するを押しご確認ください。
上記の操作で完了です。
解決しない場合は、サポートまでご連絡くださいませ。