Q.顧客向け請求書明細を印刷したい

SAKSAKでは顧客向け請求書明細を出すことが可能です。
印刷の際に、契約で登録している金額と同じ金額の見積を作成している必要があります。

内容変更履歴で追加工事を登録している場合は、元の工事のお見積り＋追加工事分のお見積りを統合したお見積りが必要です。

その際の操作方法も含めてご案内します。

【パターン１】
追加工事が無く、契約に上げた見積金額と粗利表の金額があっている場合。

【パターン2】
契約に上げた見積＋追加工事等で見積を作成し、内容変更履歴で登録している場合。

1.通常の印刷方法になります。【経理情報】をクリックします。

2.入金予定表の下に印刷する箇所がございます。左プルダウンで帳票の型をお選びください。

3.次に取引年月日を入力し、右側のプルダウンで印刷したい見積を選択してください。

※粗利表の金額があっている見積のみ選択できます。この時に印刷したい見積が出てこない時は次のパターン２の方法をお試しください。

4.最後に【印刷】ボタンを押して完了です。

上記で操作は完了です。

※印刷のためには粗利表の金額と合っている見積の作成が必要です。すでに作成が完了している場合は、操作手順6番から進んでください。

1.内容変更履歴で追加工事を登録されている場合、【見積リスト】の番号に色がつきます。
今回は濃い黄緑＝契約時の見積・薄い黄緑＝内容変更で追加登録した見積になります

▼この時の粗利表を確認しますと、2つ分の見積金額を足した金額になっていることが確認できます。

※このように見積リスト内に上図の金額と一致するお見積りが無いと印刷ができません。この時は、金額を合わせたものを作成するため【見積統合】を行う必要がございます。

2.【見積統合】を行います。【見積リスト】の【見積統合】をクリック。

3.統合元見積を選択する。

4.追加工事分の見積の右側の選択にチェックを入れ、登録します。これで【見積統合】の操作は完了です。

5.上記で見積統合されたものができておりますので、【見積確定】を行います。【確定】ボタンをクリック後、確定日を入力して登録。

※【見積確定】を行っていないとプルダウン選択時に出てこないため必ず【見積確定】を行ってください。

6.見積の金額と粗利表の金額があっていることを確認し、経理情報をクリックします。

7.入金予定表の下に印刷する箇所がございます。左プルダウンで帳票の型をお選びください。

8.次に取引年月日を入力し、右側のプルダウンで印刷したい見積を選択してください。

9.最後に【印刷】ボタンを押して完了です。

上記の操作で完了です。

解決しない場合は、サポートまでご連絡くださいませ。